Mia Evans, ohromující brunetka s přirozenými kozami a bezsrstou kočičkou, si užívala ranní kávovou přestávku, když se rozhodla zavolat svému milenci. Toužila s ním po horkém a horkém sezení, po kterém celý den toužila. Naštěstí byl více než ochotný vyhovět jejím touhám. Jakmile dorazil, neztráceli dva čas slezením a špinavým sexem. Chlap se svým působivým monstrózním penisem toužil potěšit svou krásnou přítelkyni. Začal tím, že ji smyslně masíroval a rukama prozkoumával každý centimetr jejího těla. Brzy se ocitli v pozici pejska s jeho velkým penisem pronikajícím do její těsné kundičky Zvuky jejich vášnivého milování se rozléhaly místností a nezanechávaly pochybnosti o intenzitě jejich touhy. Po horkém sezení v doggystile se Mia ujala kontroly a jezdila na penisu svého milence v pozici kovbojky. Vyvrcholení přišlo, když jí naplnil kundičku svým horkým spermatem a vytvořil velkolepý creampie. To byl perfektní konec jejich ranní kávové přestávky, takže Mia byla důkladně spokojená.