Kenna og Anna Claire, to liderlige blondiner, dykker ind i en vild trekant, rider på skift på en stor sort pik. Cum-bytning og ansigtssidding øger erotikken, hvilket fører til et rodet, tilfredsstillende klimaks.
Kenna og Anna Claire, to fantastiske blondiner, befinder sig i en pirrende situation med en velbegavet sort mand. Handlingen starter med, at damerne på skift deepthroater hans massive skaft, deres munde er næppe i stand til at rumme hans størrelse. Efter en varm udveksling af cunilingus spreder de ivrigt deres ben for ham og inviterer hans tykke lem til at trænge ind i deres stramme huller. Fyren udnytter deres tilbud fuldt ud, knepper dem ubønhørligt bagfra, mens en af pigerne driller ham med munden. Det sjove stopper ikke der. En af damerne indtager bagfra position, får sin våde fisse grundigt kneppet, mens den anden pige ivrigt slikker hendes saftige nektar. Klimakset i dette vilde møde ser en af pigerne skrævende over sin partner, rider ham cowgirl-stil, mens de andre ivrigt afventer en smag af spermen. Scenen afsluttes med en kinky ansigtssiddende session og noget mere ivrig cum-bytte.