Forbered dig på en vild tur som en fantastisk transseksuel, prydet i crossdressing-påklædning, overgiver sin lækre bagside til et kolossalt lem. Denne forlokkende vixen er en kender af kinky nydelse, der higer efter en kraftig knepning, der efterlader hende længsel efter mere. Vidne til, at hun erfarent opsluger det massive skaft med tungen, før hun bukker under for den ubarmhjertige angreb af rå, primal lidenskab. Handlingen intensiveres, da hun ivrigt byder velkommen til den fulde invasion af sin stramme åbning, hendes stønnen af ekstase genlyder gennem rummet. Dette er bare en hvilken som helst anal eskapade; det er en kødelig udstilling af liderlighed og begær, hvor nydelsen ikke kender nogen grænser. Klimakset kommer, da den heldige herre slipper sin varme ladning fri, og maler hendes fejlfrie hud med sin essens. Dette er en pirrende visning af tværdragt, transseksuel kærlighed, der vil efterlade dig forpustet og trang til mere.