En moden kvinde med en stor fisse og store naturlige bryster higer efter berøringen af en stor pik. Hun har længtes efter en mand med en stor pik til at fylde hende op og give hende den tilfredsstillelse, hun har manglet. Hendes kæreste, en bodybuilder, er mere end villig til at imødekomme hendes lyster. Da de klæder hinanden af, bliver hendes ophidselse til at føle. Hun er ivrig efter at mærke hans store pik inde i hende. Hun fantaserer om dette øjeblik, og nu er det endelig her. Da han trænger ind i hende, stønner hun i nydelse, hendes store fisselæber opsluger hans store pik. Hans hænder udforsker hendes store røv og store klit og sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Hendes orgasme er intens, og efterlader hende pustende og higer efter mere. Mens han fortsætter med at støde, slipper han sin ladning inde i hende, fylder hendes store fisse til randen. Synet af hans sperm inde i hende er et syn at se, et testamente til deres lidenskabelige møde.