En vågal ung kvinne engasjerer seg i et hett møte med en velutstyrt mann, og lengter etter mer. Den forførende vennen hennes blir med, og sammen gleder de ham ivrig med sine dyktige munner, og setter scenen for en lidenskapelig kjærlighetstrekant. Handlingen varmes opp når de ivrig ønsker hans store lem velkommen inn i sine stramme, ivrige omfavnelser. Deres stønn av ekstase gjenlyder i hele rommet mens de nyter sin felles nytelse. Denne erotiske eskapaden kulminerer i en fantastisk ansiktsfinale, og etterlater disse eventyrlystne asiatiske trollkvinnene grundig mettet. Deres uutslettelige tørst etter kjødelige gleder blir ytterligere slukket ved ankomsten av en annen ivrig deltaker, noe som fører til et intenst gruppemøte som gjør dem alle andpustne. Dette møtet er et testament til de umettelige lystene til disse tre, mens de hengir seg til sine dypeste, mørkeste fantasier, og etterlater en seer som lengter etter mer.