En dristig ung kvinde, forelsket i en velbegavet mands tiltrækning, engagerer sig i et hedt møde, der efterlader hende længselsfuld efter mere. Hendes forførende ven slutter sig til, og sammen fornøjer de ham ivrigt med deres dygtige munde og lægger grunden til en lidenskabelig kærlighedstrekant. Handlingen varmes op, da de ivrigt byder hans store lem velkommen i deres stramme, ivrige omfavnelser. Deres stønnen af ekstase genlyder i hele rummet, mens de fryder sig over deres fælles nydelse. Denne erotiske eskapade kulminerer i en betagende ansigtsfinale, der efterlader disse eventyrlystne asiatiske fortryllere grundigt mætte. Deres uudslukkelige tørst efter kødelige glæder bliver yderligere slukket ved ankomsten af en anden ivrig deltager, hvilket fører til et intenst gruppemøde, der efterlader dem alle forpustede. Dette møde er et bevis på de umættelige lyster hos disse tre, da de hengiver sig til deres dybeste, mørkeste fantasier og efterlader en seer længsel efter mere.