Een jongeman met een voorliefde voor de volwassen en ervarene, voelt zich aangetrokken tot een oudere man. De oudere man, die zijn verlangen voelt, biedt hem een kans om zich over te geven aan zijn fantasie. De jonge man accepteert het gretig, en de oudere man begint hem te plezieren, zijn tong verkent de stevige en parmantige borsten van de jongeren. De jongeman op zijn beurt beantwoordt, zijn tongetje verdiept zich in de verlangens van oudere mannen. Zijn vriendin, die dit observeert, wordt buiten beschouwing gelaten, haar jaloezie groeit als ze toekijkt hoe haar minnaar een andere man bevredigt. De oudereman, die gebruik maakt van de situatie, richt zijn aandacht op de vriendin, zijn vingers verkennend haar blote en gretige kutje. De jonge, de jongeman, kijkt gebogen naar de opwinding van zijn eigen vriendin, hij voelt zijn genot groeien terwijl de oudere man toekijkt. De jongere man neemt het genot van de oudere man over terwijl hij toekijkt naar de groeiende liefde van de oudere vriend.