En ung man med en förkärlek för den mogna och erfarna, finner sig dragen till en äldre man. Den äldre mannen, som känner hans lust, erbjuder honom en chans att hänge sig åt sin fantasi. Den unge mannen tar ivrigt emot, och den äldre mannen börjar att behaga honom, hans tunga utforskar ungdomens fasta och uppnosiga bröst. Den unga mannen, i sin tur, återgäldar, hans tunga dyker in i de äldre mannens lustar. Hans flickvän, som observerar detta, är utelämnad, hennes svartsjuka växer när hon ser sin älskare tillfredsställa en annan man. Den äldre mannen, utnyttjar situationen, vänder sin uppmärksamhet mot flickvännen, hans fingrar utforskar hennes nakna och ivriga fitta. Den unge mannen, böjd, ser på hur den äldre mannen behagar sin flickvän, hans egen upphetsning växer när han känner att hans älskare är nöjd. Scenen eskalerar, den äldre mannen tar flickvännen bakifrån medan den unga mannen ivrigt ser på.