Indiske teenagere, der lige er flyttet ind på deres nye kollegieværelse, er ivrige efter at udforske deres seksuelle lyster. Daddy, en liderlig midaldrende mand, er mere end villig til at guide sin unge partner gennem nydelsens verden. Han starter med forsigtigt at fingerkneppe hendes glatte, hårløse fisse og sende gysninger ned ad hendes rygrad. Kameraet fanger hver intim detalje, mens han dykker i, slikker hendes våde og dryppende fisse. Nærbillederne afslører den rå passion mellem dem, da pigen stønner i ekstase. Dette er hendes første gang, der oplever en sådan nydelse, og fornemmelsen er overvældende. Daddy fortsætter med at glæde hende, hans tunge udforsker hver tomme af hende. Intensiteten bygger sig op, da han trænger ind i hende med sine fingre, før han til sidst giver hende orgasmen, hun har længtes efter. Tøjet bliver flået af, og efterlader intet andet end ren lyst. Kulminationen af deres lidenskabelige møde efterlader hende helt tilfreds, med en creampie, der fylder hendes ivrige fisse.