בעולם הארוטי והמזוויע, נערה קטנה מוצאת את עצמה במפגש מבעית עם קנדימן מאיים. המפתה הקטנטונת הזו, בקושי חוקית, נדהמת מהדמות המזוויעה, נוכחותו מפחידה ככל שהיא מעוררת. כשהמצלמה לוכדת כל רגע, היא נותרה עם אולטימטום מצמרר: להיכנע לתשוקותיו הגשמיות או להתמודד עם גורל מזוויע עוד יותר. למרות החשש שלה, השועלה הצעירה נכנעת לדחפים הראשוניים שלה. היא נמשכת אליו, הפחד והתשוקה שלה משתלבים בריקוד עתיק כמו הזמן עצמו. הסצנה מתרחשת, עדות לכוח התאווה ולאינסטינקטים ההישרדות המשולבים. הקנדימן לוקח אותה, התקדמותו הגסה פגשה בתמימותה המתוקה. המראה של המסגרת הקטנה שלה מתפתלת בהנאה, הגניחות שלה מהדהדות בחדר, הוא ניגוד מוחלט למסגרת הקודרת.המפגש הזה, שילוב של פחד ותשוקה, משאיר את הצופה עם תחושת עוררות ואי נוחות מתמהמהת. זה מסע לפינות החשוכות ביותר של תשוקה, שם עונג ואימה הם אך צעיף דק אחד מהשני.