Eroottisen ja kauhistuttavan valtakunnassa pieni teini löytää itsensä kiusaavasta kohtaamisesta uhkaavan karkkimiehen kanssa. Tämä tuskin laillinen pikkuinen viettelijä on häkeltynyt hahmosta, hänen läsnäolonsa yhtä pelottava kuin se on kiihottavaakin. Kameran kuvaamana hän lähti joka hetki hyytävällä ultimatumilla: alistu lihallisiin haluihinsa tai kasvoihinsa entistä karmeampi kohtalo. Pelostaan huolimatta nuori vixen antautuu alkuperäisiin haluihinsa. Hän vetää puoleensa, pelkonsa ja halunsa kietoutuvat yhteen yhtä vanhassa tanssissa kuin itse aika. Kohtaus avautuu, testamentti himon ja selviytymisvaistojen voimasta kietoutuneena. Karkkimies ottaa hänet, hänen karkeat edistysaskeleen kohtaavat hänen makean viattomuutensa. Näky hänen pienestä rungostaan kiemurtelemassa nautinnosta, hänen voihkaisunsa kaikuvat huoneessa, on jyrkkä kontrasti synkkään tilanteeseen. Tämä kohtaaminen, pelon ja halun sekoitus, jättää katsojan viipyilevään kiihottumisen ja levottomuuden tunteeseen. Se on matka halun pimeimpiin nurkkiin, missä nautinto ja kauhu ovat vain ohut verho erillään.