I et vridd spill av bedrag lurer en utspekulert stesønn sin eldre stemor til å utføre en ubeskrivelig handling. Han later som han deler en privat spøk, hvisker henne i øret og avslører den sjokkerende forespørselen - om å utføre oralsex på ham. Til tross for hennes første sjokk og forvirring, bukker hun motvillig under for hans krav. Med et utspekulert smil åpner han glidelåsen i buksene, og avslører hans imponerende manndom. Hun nøler, men tar ham deretter ivrig inn i munnen sin, og viser frem ferdighetene sine. Stesønnen, imponert over hennes deepthroating evner, oppfordrer henne til å fortsette. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir stemoren mer selvsikker, og bytter på å suge og knulle stesønnens kuk. Klimaks av dette erotiske møtet ser stemoren svelge sæden hans etter et rotete ansiktsskudd. Dette er en pirrende historie om tabu, begjær og kraften til et godt utført triks.