Den lune frk. Tomis, en vellystig vixen med en forkjærlighet for nytelse, befinner seg på en swingerbar, klar til å hengi seg til sine kjødelige trang. Hun er ikke alene, da tre andre menn blir med henne, deres forventning speiler hennes. Handlingen begynner med en pirrende gruppeoralsesjon, mennene bytter på å nyte hennes saftige gleder. Men den umettelige appetitten på lyst stopper ikke der. En etter en tar mennene sin tur, deres massive kuker ivrig imot av de umettelige Ms. Tomis. Hvert møte lar henne puste etter mer, kroppen vrir seg i ekstase mens hun blir tatt bakfra, hennes rikelige kurver spretter for hvert støt. Den interracial frenesien fortsetter, mennene av varierende raser nyter gleden av hennes fete, saftige form. Natten kulminerer i en vill gruppesex, mennene knuller henne nådeløst til de er tømt for all hennes søte nektar. Dette er en ekte visning av uforfalsket lidenskap, et testament til de rå, primære lystene som driver oss alle.