Tiltrækningen af en rygende varm krop og en stor, hoppende røv er svær at modstå. Især når den tilhører en stedsøster, der altid har været lidt af en drille. Ønsket om at udforske hendes lækre bæver har bygget sig op i et stykke tid nu, og tiden er endelig kommet til at handle på det. Soveværelset bliver scenen for dette intense møde, hvor kameraet fanger hver intim detalje fra et tæt perspektiv. Fyren kan ikke lade være med at række ud og røre ved hende, mærke blødheden i hendes brasilianske busk. Hans hænder udforsker hendes krop, hans fingre sporer kurverne i hendes store fisse. Forventningen er til at kunne mærkes, da han forbereder sig på at trænge ind i hende, hans store pik møder hendes stramme, våde folder. Nydelsen er overvældende, og rummet fyldes med støn, da han støder dybere og dybere ind i hende. Den sorte skønhed tager det hele med i skridt, hendes store røv hopper for hvert stød. Mødet efterlader dem begge forpustede, et testamente til den uimodståelige tiltrækning af en rygende varm krop.