Amerikkalainen MILF, jolla on tummat hiukset ja terhakat tissit, joutuu isoon mustaan kyrpään. Brittiläinen nasta poraa persettään, jättäen jälkeensä sperman roiskumisen. Eurooppalainen hottie kaipaa isoa mustaa kyrpää, mikä johtaa sotkuiseen, rotujenväliseen viimeistelyyn.