V garáži se mladý crossdresser, stále v procesu experimentování se svou sexualitou, setkává se starším mužem. Napětí mezi nimi je hmatatelné, když mladý crossdresser dráždí a svádí staršího muže svým provokativním oblečením. Starší muž, neschopen odolat přitažlivosti mladého crossdressera, podlehne svým touhám a oba se zapojí do vášnivého setkání. Mladý crossdressera odhaluje svou ohromující postavu, láká staršího muže svými dráždivými křivkami. Starší muž, ostřílený medvěd, přebírá kontrolu, uctívá mladého crossdressera bohatým zadečkem, jeho ruce zkoumají každý centimetr jejich těla. Intenzivní setkání nechává mladého crossdressera zcela spokojeného, jejich oblečení je roztrženo horlivostí jejich setkání. Starší muž, nasycený ze svého setkání s mladým crossdresserem, se může jen pokochat jejich krásou, když odcházejí, zanechávajíce ho ve stavu vzrušení.