En homoseksuel mand nærmer sig ivrigt et gloryhole, med blikket rettet mod en medgentlemans imponerende skaft. Han kan ikke modstå det massive medlems tiltrækning, og han er ivrig efter at tage det i munden. Mens han begynder at sutte, omslutter hans læber den dunkende penis, hans tunge danser over længden. Forventningen bygger sig op, mens han arbejder sig ned, hans mund glider over hovedet, hans tunge driller den følsomme hud. Hans øjne låser sig hos pikkens ejer, en tavs bøn om mere. Manden ved gloryhole er mere end villig, og han spilder ingen tid på at kaste sit hårde skaft ind i den ivrige mund. Blowjobbet eskalerer hurtigt til et vildt røvhul, homoens hul bliver fyldt til randen. Kneppets rytme sætter rummet i brand, lydene af deres nydelse runger ud af væggene. Dette er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel lidenskab, et vidnesbyrd om begærets magt.