Mia, seorang wanita pirang amatir yang sedang liburan, menginginkan pertemuan di hotel. Dia bertemu dengan seorang wanita Afrika yang bersemangat untuk memuaskan. Pertemuan mereka yang penuh gairah terungkap dengan pertukaran oral yang intens, memuncak dalam klimaks.
Seorang amatur berambut pirang Mia sedang bercuti di sebuah hotel dan memutuskan untuk berseronok. Dia meletakkan iklan di laman web kencan dan tidak lama kemudian bertemu dengan seorang lelaki kulit hitam, yang berpakaian sebagai badut. Gadis itu sangat teruja kerana dia tidak pernah bersama lelaki kulit hitam. Badut Afrika menanggalkan kostumnya dan menunjukkan kepada Mia zakar hitam yang besar. Gadis itu terkesan dengan saiznya dan segera mahu mencubanya. Gadis itu jatuh berlutut dan mula menghisap zakarnya. Lelaki kulit hitam itu sangat gembira kerana ini adalah kali pertama dia berhubungan seks dengan seorang gadis putih. Dia menikmati zakarnya yang besar dan selepas itu masuk ke dalam mulutnya, dan sangat gembira kerana gadis itu mendapat blowjob yang besar dan selesai.