Natalie, en het styvbrors vän, återvänder från college, redo att festa. Ivrig och flexibel hänger hon sig åt intensiv njutning med sin styvbror, som skickligt tillfredsställer hennes alla önskningar.
Natalie Brooks, en färsk högskoleexamen, återvänder hem för att hitta sin styvbror som ivrigt väntar på henne. Hans gåva? En efterlängtad kåtslag i säcken. Som den kåta killen han är, fantiserar han om sina styvsystras trånga, saftiga fitta. När hon tar av sig till sina undisar kan han inte motstå att dyka in i hennes bultande muff. Efter en grundlig slickning släpper han lös sin monsterkuk, som Natalie ivrigt slukar. Huvudhändelsen börjar när hon rider honom, rider hans kolossala skaft med vild övergivenhet. Klimaxen kommer när hon tas bakifrån, stönar i extas när hon fylls till bredden. Detta är en berättelse om lust och lust, där gränser suddas ut och njutning är den enda regeln.