Brandi Love, en sensuell og erfaren mamma med rikelig barm, oppdager sin hjerteknuste stesønn i en tilstand av fortvilelse. Han føler seg neglisjert og alene, og hans humør er lavt. Ved å gripe muligheten til å trøste ham, bestemmer Brandi, som den omsorgsfulle stemoren hun er, seg for å tilby sin støtte i form av et lidenskapelig møte. Det som starter som en trøstende gest, blir snart til et hett møte. Brandi med sine vellystige kurver og forlokkende tilstedeværelse lokker stesønnen sin, og tenner en gnist av lyst i ham. Hun tilfredsstiller ham dyktig med sin muntlige ekspertise, og etterlater ham helt trollbundet. Til gjengjeld gir han ivrig gjengjeld, og overgir seg til ekstasen av berøringen hennes.Deres intime møte utfolder seg i en rekke inderlige stillinger, hver mer intens enn den siste. Brandi, den erfarne vixen, tar kontroll, rir ham med umettelig sult. Deretter presenterer hun seg, bøyer seg, inviterer ham til å trenge dypt inn i henne bakfra. Klimakset kommer idet han slipper sin innestengte lidenskap, dekker hennes store barm i et testament til deres uhemmede møte.