Det er den mest vidunderlige tid på året! Mens ferieånden fylder luften, beslutter to frække stedsøstre sig for at give deres Daddy Santa en julegave, som helvede aldrig glemmer. De har øvet deres deepthroat-færdigheder, og nu er de klar til at sætte dem på prøve. Pigerne pakker ivrigt deres gaver ud - Daddys dunkende pik - og skiftes til at sutte den med umættelig sult. Deres øjne låses med hans, fyldt med liderlighed og forventning. Udvekslingen af gaver fortsætter, da Daddy tager sin tur, udforsker deres kroppes bløde kurver, hans hænder sporer over deres nøgne hud. Han bøjer dem over, deres stramme røve på fuld display, og stikker sin pik ind i dem, knepper dem hårdt. Rummet genlyder af deres nydelsesstøn, da de overgiver sig til hans dominans. Dette er en kinky juletradition uden sidestykke, en varm udveksling af nydelse, der efterlader alle involverede stakåndede.