En ung homoseksuel haiker falder for en pornocasting i skoven. Midt i sin naturlige baggrund guider han gennem en intens audition, der kulminerer i et lidenskabeligt møde med en erfaren producent.
En ung fyr, ivrig efter at bryde ind i bøssescenen, haiker en tur til et afsides sted i skoven til en casting. Chaufføren, en erfaren professionel, spilder ingen tid på at vise sine færdigheder, hvilket fører til et forbløffende møde, der efterlod den nytilkomne i ærefrygt. Den rå, naturlige indstilling bidrog kun til den erotiske atmosfære, da chaufførernes eksperthænder og mund arbejdede deres magi og efterlod nybegynderen svimmel af fornøjelse. Køreturen tilbage til byen var fyldt med forventning og lyst, der kulminerede i et varmt blowjob, der efterlod begge mænd tilfredse. Dette møde var bare starten på den nytilkomnes rejse, fyldt med vilde møder og intens lidenskab, som han aldrig havde forestillet sig muligt.