En ung student med en forkjærlighet for tatoveringer befinner seg i varmt vann når han blir tatt og ogler et par lune, blekket kvinner. Blondinen og brunetten, utsmykket med intrikate design, bestemmer seg for å lære ham en lekse han sent vil glemme. De stripper ham ned til bokseren og avslører hans sølete lem. En av damene tar ansvar, tvinger ham ned på kne og åpner glidelåsen i buksene, og avslører den lille spissen hans. Hun kaster ikke bort tid på å gi ham en smak av den barberte fitten hennes, mens partneren hennes blir med, slikker og fingrer den lille twerken hans. Jentene bytter på å glede ham, og tungene deres danser over hans følsomme hode mens han stønner i ekstase. Blondinen erter ham til og med med med den stramme rumpa, før de begge bytter på å ri pikken hans, korsettene gnir mot hans nakne hud. Scenen avsluttes med at jentene gir ham en oppsiktsvekkende blowjob, og etterlater ham fullt fornøyd.