Dyk in i en erotikens rike där en smal, filippinsk far snubblar över en dold skatt av homosexuell erotik. Övervunnen av nyfikenhet ger han sig ut på en utforskningsresa, vilket leder till ett lockande möte med en ung, fastspänd polis. Den elektrifierande kemin mellan de två tänder en passionerad affär, när de buktar under för lustens oemotståndliga dragning. Papporna mejslade fysik glänser under det varma ljuset, medan polisens fasta kropp speglar sin egen. Deras kroppar flätas in i en sensuell dans, deras stön ekar genom rummet. Pappans skickliga händer utforskar polisens spända kropp, framkallar flämtningar av njutning. Polisen i sin tur återgäldar, hans beröring skickar vågor av extas genom pappan. Hettan intensifieras när en tredje deltagare ansluter sig och gör mötet till en vild, ohämmad trekant. Den här scenen är ett bevis på lustens råa, primala natur, där gränser suddas ut och njutning härskar som högsta.