אב פיליפיני בכושר נתקל בארוטיקה הומו, ומצית את הרצון לחקור עם שוטר צעיר. ההתרגשות המשותפת שלהם מובילה למפגש לוהט, המחבק את הרצונות ההומואים שלהם במפגש בין-גזעי לוהט.
אב פיליפיני צלול לתוך תחום אירוטיקה נסתר של אירוטיקה הומו. מוצף בסקרנות, הוא יוצא למסע חקר, המוביל למפגש מגרה עם שוטר צעיר וחסון. הכימיה המחשמלת בין השניים מציתה רומן נלהב, כשהם נכנעים למשיכת התשוקה הבלתי ניתנת לעמוד בפניה. האבות מחוטבים גוף נוצץ תחת האור החם, בעוד השוטרים מוצקים גוף משקף את גופו שלו. גופם משתלב בריקוד חושני, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר. האבות המיומנים חוקרים את הגוף המתוח של השוטרים, מעוררים התנשפויות של הנאה. השוטר, בתורו, משיב, מגעו שולח גלי אקסטזה דרך האב. החום מתעצם כשמשתתף שלישי מצטרף, הופך את המפגש לשלישה פרועה וחסרת עכבות. הסצנה הזו היא עדות לאופי הגולמי, הראשוני של התשוקה, שבו גבולות מטושטשים והנאה שולטים על.