Vitne til den brennende lidenskapen mellom to japanske søstre mens de deler et umettelig ønske om kuk og hverandre. Deres lystne utveksling begynner med en venn av dem, som ivrig tar en av søstrene inn bakfra, hans bankende lem finner sitt hjem i hennes stramme, ivrige fitte. I mellomtiden gleder søsteren seg ivrig, fingrene hennes utforsker hennes egne dyp mens hun ser på at søsken blir henrykt. Handlingen varmes opp når søsteren i mottaksenden vinker søsteren til å bli med, noe som fører til en pirrende visning av gjensidig nytelse. Venninnen, som ikke vil gå glipp av moroa, finner seg snart fornøyd av begge søstrene, deres ivrige munner jobber sammen for å bringe ham til randen av ekstase. Klimaks kommer når vennen, ute av stand til å motstå lenger, slipper sin ladning, hans sæd dekker kinnene til søsteren som rir. Den andre søsteren, vil ikke gå glipp av det, blir raskt med, slikker hver siste dråpe av hans sæd fra søsterens kropp.