Overvære den brændende lidenskab mellem to japanske søstre, mens de deler en umættelig lyst til pik og hinanden. Deres liderlige udveksling begynder med en veninde af dem, der ivrigt tager en af søstrene ind bagfra, hans dunkende lem finder sit hjem i hendes stramme, ivrige fisse. Imens glæder hendes søster sig ivrigt, hendes fingre udforsker hendes egne dybder, mens hun ser hendes søskende blive henrykt. Handlingen varmes op, da søsteren i den modtagende ende vinker sin søster til at deltage, hvilket fører til en pirrende opvisning af gensidig nydelse. Veninden, der ikke vil gå glip af morskaben, finder sig snart fornøjet af begge søstre, deres ivrige munde arbejder sammen for at bringe ham til randen af ekstase. Klimakset kommer, da veninden, ude af stand til at modstå længere, slipper sin ladning, hans sperm dækker kinderne på søsteren, der rider. Den anden søster, vil ikke gå glip af det, slutter sig hurtigt til, slikker hver sidste dråbe af hans sperm fra hendes søstres krop.