Kiihkeä puuma uskoutuu parhaalle ystävälleen haluavansa tutkia kolmikkoa hänen kanssaan. Brunette on samaa mieltä, ja he kaksi likaantuvat pian antautuen villeimpiin fantasioihinsa.
Kaksi naista tutkivat toiveitaan innokkaasti, ja puuma paljastaa runsaan omaisuutensa. Kohtaus muuttuu jännittäväksi, kun he kutsuvat onnen kaverin mukaan eroottiseen seikkailuun. Kolmikko syventyy villiin ryhmäkohtaamiseen puuman ottaessa vastuuta ja ohjatessa intohimoisia kohtaamisia. Intensiivinen kohtaaminen jättää heidät kaikki hengästyneiksi, ja heidän lihalliset halunsa tyydyttävät lopulta.