Joes, czarna sąsiadka, pełna kształtności czarna mama, zaprasza ją do środka, aby spełnić swoją fantazję o jej dużym tyłku. Wkrótce jest pochylona, ruchana przez jego ogromnego, dużego czarnego kutasa, co kończy się nieporządkiem, satysfakcjonującym szczytowaniem.