הסיפור המגרה סובב סביב קייטי קוש היפה, מתבגרת אומנת שמוצאת את עצמה במים חמים כשאחותה החורגת, מקנזי לי, נתקלת בה במוסך, עוסקת במפגש לוהט עם אביה, המכונה דאדי. הגילוי הוא הלם למקנזי לי, אבל היא מחליטה לקחת את העניינים לידיה. היא מנצלת את ההזדמנות לצלם את הסצינה רוחשת, והופכת אותה לקלטת סקס. יחסים ארוכי טווח באותו לילה, כשאבא וחמותה ישנים עמוק, מקנזי לי מנגנת את הקלטת עבור אמה, המכונה אמא, שהיא זועמת במובן. העונש מהיר וחמור. אבא גורר את קייטי קוש לסלון, שם מחכה חמותו. ההשפלה מורגשת כשקייטי קוש מופשטת, שדיה הקטנים והכוס הרטוב מוצגים במלואם. העונש מתחלף כשדדי מצטרף, הזין הגדול שלו צולל לתוך החור הנלהב של קייטי קוש. החדר מהדהד עם גניחותיהם כשהם עוסקים בסשן קבוצתי הארדקור. הסצנה מסתיימת עם קייטי קוש ומקנזי לי, שניהם עם ציצים גדולים מדהימים, נהנים משלישייה פרועה עם דאדי, חמם.