En hot interracial homoseksuel trekant med tre utroligt smukke mænd. Handlingen starter med, at den sorte stud drillende stryger sin massive pik, hans dygtige hænder gør underværker på hans dunkende lem. Hans to hvide kammerater kan ikke modstå og slutter sig snart til, deres hænder udforsker hans faste, mørke hud. Udvekslingen af mundtlig nydelse er intens, hvor hver mand skiftes til at sluge de andre dunkende medlemmer. Den hvide twink får sin stramme røv kneppet ubønhørligt af den sorte stud, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Den anden hvide fyr labber ivrigt på de sorte studs dunkende pik, hans tunge arbejder overarbejde. Lydene af beskidt snak og støn fylder rummet, da de når deres klimaks, deres kroppe gyser af nydelse. Denne interracial homoseksuelle trekant er en fest for sanserne, et testamente til den rå, ufiltrerede passion for homosex.