Clarkes Boutaine, en håbefuld basketballspiller fra Amerika, befinder sig i det eksotiske land Tenerife. Han vover sig til Guaroo-stranden, hvor han møder en fantastisk Latina-skønhed, Amador. Ukendt for ham er dette møde ved at ændre hans liv for evigt. Amador, med sin uimodståelige charme, lokker Clarkes til at slutte sig til hende i en varm session af nydelse. Lidt ved han, hun har en særlig fetish for store sorte pikke, og hun er ved at slippe sit monster løs. Synet af hendes stramme røv, der hopper på hans massive lem, er et syn at se. Den rå lidenskab mellem dem er til at tage og føle på, da de dykker ned i dybet af deres lyster. Dette møde markerer et vendepunkt for Clarkes, da han opdager en nyfunden kærlighed til den sorte skønheds eksotiske tiltrækning. Intensiteten af deres møde efterlader ham længselsfuld efter mere, da hun efterlades med en hukommelse, der for evigt vil være etset i hans sind.