Milly Austin, en fantastisk brunette med muntre pupper og en stram fitte, er i ferd med å oppleve sin villeste drøm. Hun fantaserer alltid om å ri en stor svart kuk, og i dag går ønsket hennes i oppfyllelse. Etter å ha ertet henne med noen lekne kyss og slikk, slipper hennes ibenholt-elsker løs sin massive kuk, større enn noe hun noen gang har sett før. Øynene hennes blir store i ærefrykt når hun ivrig tar den i munnen, den lille munnen hennes knapt i stand til å passe rundt omkretsen. Men Milly er en ekte kukkjenner og hun er fast bestemt på å gjøre denne opplevelsen uforglemmelig. Hun tar alt inn, knebler litt, men lar det ikke stoppe henne. Så åpner hun bena og inviterer den store svarte kuken til å trenge inn i den stramme fitten hennes. Den interracial handlingen er intens, med Milly stønner i nytelse mens den svarte studen dunker henne hardt. Klimaks er eksplosiv, med den svarte fyren som dekker det søte ansiktet hennes med sin varme belastning. Dette er en drøm som går i oppfyllelse for den pene jenta med små pupper.