Milly Austin, en fantastisk brunette med muntre bryster og en stram fisse, er ved at opleve sin vildeste drøm. Hun fantaserer altid om at ride på en stor sort pik, og i dag går hendes ønske i opfyldelse. Efter at have drillet hende med nogle legende kys og slik, slipper hendes ibenholt-elsker sin massive pik løs, større end noget hun nogensinde har set før. Hendes øjne bliver store i ærefrygt, da hun ivrigt tager den i munden, hendes lille mund knapt i stand til at passe omkring omkredsen. Men Milly er en sand pikkender, og hun er fast besluttet på at gøre denne oplevelse uforglemmelig. Hun tager det hele ind, gagger lidt, men lader det ikke stoppe hende. Så åbner hun sine ben og inviterer den store sorte pik til at trænge ind i hendes stramme fisse. Den interracial handling er intens, med Milly stønner i nydelse, da den sorte stud banker hende hårdt. Klimaks er eksplosiv, med den sorte fyr, der dækker hendes søde ansigt med sin varme ladning. Dette er en drøm, der går i opfyldelse for den smukke pige med små bryster.