Gør dig klar til et surmulende møde, da en tatoveret hunk bliver beskidt med en behåret, erfaren ældre mand. Handlingen starter med, at den yngre stud ivrigt tager på sig den ældre mands massive lem, hans tunge danser kyndigt rundt om den dunkende spids. Den modne bjørn kan ikke modstå at gengælde tjenesten og sluger de unge fyres stenhårde pik i en brændende visning af mundtlig nydelse. Det virkelige sjov begynder, da den yngre fyr bøjer sig over og præsenterer sin stramme røv for den ældre mand.. Handlingen intensiveres, da den ældre fyr kaster sin tykke pik dybt ind i de yngre fyres indbydende hul, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra svedperlerne, der pibler ned ad ryggen til de ekstatiske udtryk i deres ansigter. Den ældre fyr tager kontrollen og rider den yngre fyr i en vild cowboytur. Klimakset er eksplosivt, da den ældre fyr avler den yngre fyr og fylder ham med varm, klistret nydelse. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.