Jessie og Lacey, ivrige svarte babes, søker golfundervisning. Leksjonen deres går over til en het trekant, med ekspertenes betydelige pakke som tenner en vill, interracial boltre med intense muntlige utvekslinger, intens anal og klimaks cum sharing.
I dette hete møtet er de fantastiske svarte babesene Jessie og Lacey ivrige etter å lære av en golfproff hvordan de skal ta tak i hans massive verktøy. De snakker ikke om klubber, men hans kolossale kuk. Blondinen og brunettens skjønnheter bytter på å knele foran ham, med leppene deres ivrig omslynget rundt hans tykke skaft. Golfproffen, i sin tur, nyter gleden av deres dyktige munner, hendene hans som trangler seg inn i deres saftige lokker. Men den virkelige moroa begynner når de grenser ham, deres stramme fitter tar ivrig omkretsen hans. Golfprofesjonen tar dem på en vill tur, hans sterke armer holder dem tett mens han støter inn i dem. Intensiteten bygger seg mens de bytter hverandres varme safter, kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse. Klimaks kommer når han fyller deres ivrige munner med sin varme ladning, den perfekte avslutningen på deres uforglemmelige leksjon i nytelse.