Џеси и Лејси, две црне бебе, траже школарину за голф. Њихова лекција се претвара у врућу тројку, а њихови стручњаци имају знатан пакет који распламсава дивљу, међурасну забаву интензивним оралним разменама, интензивним аналним сексом и климатским дељењем сперме.