Vickie njuter av sin välutrustade partners sällskap och tillfredsställer honom skickligt innan han belönas med en ansiktsbehandling. Pappa Boz introducerar sin dotter till en svart hingst, vilket leder till ett vilt möte mellan olika raser.
Vickie har en grej för välutrustade män, och hon är inte blyg för det. När hon med sin vän Boz, slösar hon ingen tid på att gå ner på honom, ge hans stora svarta kuk den uppmärksamhet den förtjänar. Hennes tunga dansar över honom, får honom att stöna av njutning. Boz i sin tur är mer än glad att återgälda tjänsten, slickar hennes söta fitta. Utbytet av njutning mellan dem är intensivt, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Vickie bestiger sedan Boz och rider honom i missionärsställning, hennes stön ekar i rummet. Hennes styvpappa ansluter sig, knullar henne bakifrån medan Boz fortsätter att tillfredsställa henne. De tre bildar en perfekt triangel av lust, deras kroppar flätas in i den ultimata uppvisningen av passion. Klimaxen kommer när Boz duschar Vickies ansikte med sin heta sats och lämnar henne flämtande och nöjd.