Porsha ja Nina, kaksi kurvikasta söpöläistä, palvelevat innokkaasti Donia, hyvin varustettua mustaa nastaa. Heidän asiantuntevat huulensa ja kielensä työskentelevät hänen yli, sytyttäen kuuman kolmikon. Donin runsaasta jäsenestä tulee heidän himokkaan vaihdon polttopiste.