Et par inviterer deres ven til at deltage i en vild trekant. Kæresten glæder ham ivrigt, hvilket fører til en varm trekant. Amatøraction følger med intens passion og gensidig tilfredsstillelse.
Et ungt par inviterer deres ven over til en intim session. Fyren spilder ingen tid og tager ivrigt sin venindes kærestes store røv i hænderne, før hun dygtigt tager hans dunkende lem i munden. Værtinden bøjer sig ivrigt og præsenterer sin stramme fisse for den indtrængende. Imens engagerer fyren og hans ven sig i gensidig nydelse, med vennen tilbyder generøst sine egne kones store bryster til et håndjob. Handlingen varmes op, da veninden støder ind i pigerne, der byder fisse velkommen bagfra, mens pigen gengælder med et lidenskabeligt blowjob. Værten tager derefter over, får en smag af vennens kone stramme røv, før pigen slutter sig til og rider begge mænd i missionærstilling. Scenen slutter med pigen bøjet over endnu en gang, denne gang tager begge pikke i sin ivrige fisse.