Stedsønnens kæreste får et overraskende besøg af sin velbegavede sorte mand. Hun hengiver sig ivrigt til anale fornøjelser og tilbeder hans massive pik før en tilfredsstillende creampie. Amatøraction på sit mest rå.
Den unge stedsøster, en fan af analleg, bliver begejstret, da hendes kærestes stedfar bringer en ven med en stor sort pik over. Hun tilbyder ivrigt sin stramme røv for den velbegavede fremmede at tilbede og trænge ind. Efter lidt drilleri kaster han sit tykke skaft ind i hende og fremkalder et støn af nydelse fra den unge kvinde. Hans fede pik fylder hende helt ud, og strækker hendes hul på vid gab. Handlingen bliver en vild udveksling af nydelse, da han fortsætter med at kneppe hendes røv, fylde hende med varm sperm. Stedsønnen, betaget af synet af sine veninders gabende hul, slutter sig til og tilføjer sit eget bidrag til den allerede imponerende creampie. Scenen slutter med, at veninden trækker sin dryppende pik fra den tilfredse piges røv og efterlader hende fuldt tilfreds med det intense anale møde.