To rygende hotte homoseksuelle twinks, Alex Green og JD Phoenix, engagerer sig i et lidenskabeligt møde, der starter med Alex Green, en rygende hot jock, og JD Fenix, en velbegavet hunk, der deler en cigaret. Men den virkelige handling begynder, da de begynder at strippe ned, og afslører deres mejslede kroppe og dunkende pikke. JD-Phoenix tager føringen, falder på knæ og giver Alex Greens dunkende medlem den opmærksomhed, det fortjener. Blowjob-scenen er ren ekstase, med Alex GREEN stønner af nydelse, mens JD's Phoenix udfører sin magi. Alex Green gengælder tjenesten ved at slikke og sutte JD Phoenixs store pik, hvilket efterlader ham pustende og klar til mere. Handlingen intensiveres, da de bevæger sig ind i en varm missionærstilling, med Alex Greens stramme røv, der tager JD Phoenix' enorme pik i et forbløffende analt møde. Denne hardcore homoseksuelle scene er en fest for øjnene, fyldt med intens oralsex, store pikke og rygende hotte twinks.