Gjør deg klar for en uforglemmelig opplevelse når den forlokkende Caroline og den forførende Ana, to fantastiske skjønnheter fra Brasil, legger ut på et vilt eventyr på karnevalet. Dette er ikke din gjennomsnittlige karnevalsboltre, da disse umettelige vixens er satt til å slippe løs sine primære ønsker. Handlingen starter med Ana, en fristende brunette, som dyktig tilfredsstiller sin velutstyrte kjæreste, Fabinho, med en ekspert blowjob. Caroline, en fantastisk blondine, blir ivrig med og viser frem sine like imponerende muntlige talenter. Foursomen dykker deretter inn i et lidenskapelig møte, med Caroline og Ana som bytter på å ri Fabinhos kolossale manndom, og deres stønn av nytelse ekko gjennom natten. Amador, en annen velutstyrt skuespiller, går inn i kampen og legger til sitt store lem i blandingen. Resultatet er en vill, uhemmet orgie av nytelse som vil gjøre deg andpusten. Gjør deg klar for litt amatøraction som er alt annet enn tam. Dette er brasiliansk sex på sitt beste, hvor hemninger er igjen i døren og nytelse er den eneste regelen.