Gør dig klar til en uforglemmelig oplevelse, når den forlokkende Caroline og den forførende Ana, to fantastiske skønheder fra Brasilien, begiver sig ud på et vildt eventyr ved karnevalet. Dette er ikke din gennemsnitlige karneval-boltring, da disse umættelige vixens er indstillet på at udløse deres primære ønsker. Handlingen starter med Ana, en fristende brunette, der dygtigt tilfredsstiller sin velbegavede elsker, Fabinho, med et ekspert blowjob. Caroline, en fantastisk blondine, slutter sig ivrigt til, og viser sine lige så imponerende mundtlige talenter. Foursomen dykker derefter ind i et lidenskabeligt møde, hvor Caroline og Ana skiftes til at ride Fabinhos kolossale manddom, og deres støn af nydelse genlyder gennem natten. Amador, en velbegavet mand, går ind i kampen og tilføjer sit store lem til blandingen. Resultatet er et vildt, uhæmmet orgie af nydelse, der vil efterlade dig forpustet. Gør dig klar til noget amatøraction, der er alt andet end tam. Dette er brasiliansk sex, når det er bedst, hvor hæmninger er efterladt ved døren og nydelse er den eneste regel.