I hjertet af ødemarken finder en lokkende indisk moden kvinde og hendes yngre elsker lidenskab og ekstase blandt de tårnhøje træer. Scenen udspiller sig med damen, en forførerinde med en vellystig figur, der engagerer sig i en fristende visning af sine rigelige aktiver. Hendes kæreste, en heldig fyr med et skarpt øje for skønhed, hengiver sig ivrigt til synet. Da stemningen varmes op, bevæger de sig fra flirt til handling, deres kroppe flettet ind i den frodige skov. Den modne kvinde, en erfaren fristerinde, håndterer dygtigt sine yngre elskeres ønsker, hendes erfarne hænder og mund arbejder underværker på hans manddom Fyren gengælder på sin side ved at overøse opmærksomheden på hende, hans tunge udforsker hendes intime områder, gør hende vild af nydelse. Klimakset ser ham synke sin store pik ind i hende med inderlighed, fremkaldende støn af tilfredsstillelse fra den modne kvinde. Scenen slutter med, at parret lægger sig til rette i eftergløden af deres lidenskabelige møde, deres kroppe flettes, deres vejrtrækninger flettes, hjerterne fyldes med den søde smag af lyst tilfredsstillet.