Cherie Deville, en sulten MILF, er oppslukt av begjær etter stesønnens ungdommelige kuk. Hennes daglige fantasier om å ri ham og føle hans varme ladning dypt inne i henne er uimotståelige. Mens hun slapper av på ryggen i sofaen, blir den barberte fitten hennes ivrig fortært av stesønnen, tungen hans stuper inn i dypet hennes. Fingrene hans erter klitoris, og sender bølger av nytelse som strømmer gjennom kroppen hennes. Smaken av hennes søte nektar brenner bare hans ønske mens han fortsetter å glede henne med sin dyktige tunge. Rommet fylles med Cheries stønn av ekstase når stesønnen hennes til slutt støter sin harde kuk inn i henne. Han tar henne bakfra, knuller henne nådeløst, og driver henne til randen av orgasme Hendene hans utforsker de store brystene hennes, og øker nytelsen hennes mens han fortsetter å knulle henne med hensynsløs overgivelse. Cherie, fortapt i lidenskapens vold, rir stesønnen sin, med fitta som trekker seg sammen rundt det tykke skaftet hans. Hennes ville tur kulminerer i et klimaks som gjør henne andpusten og lengter etter mer. Hun fantaserer om deres forbudte møte som fører til en vakker baby, et testament til deres ulovlige affære.