Zuzu și Mari, două fete bisexuale, se întâlnesc cu un bărbat bine dotat pentru un trio fierbinte. După niște discuții murdare, ei servesc cu nerăbdare penisul său masiv, angajându-se în deepthroat intens, lins de minge și joc de penis. Culmea duce la o ejaculație pe pieptul lui Zuzus și un schimb de spermă cu Mari.