זוזו ומארי, שתי תינוקות דו מיניות, פוגשים גבר מוכשר לשלישיה לוהטת. לאחר כמה דיבורים מלוכלכים, הם משרתים בשקיקה את הזין העצום שלו, עוסקים בגרון עמוק אינטנסיבי, ליקוק כדורים ומשחק זין. השיא מוביל לגמר על חזה זוזוס ולהחלפת בהצטיינות עם מארי.
זוזו ומארי, שתי תינוקות מהממות, תמיד למטה לזמן פרוע. הם לא יודעים שובע כשזה מגיע לזין, ויש להם דבר על לגמור. כשהם נתקלים בגבר מוכשר, הם לא מבזבזים זמן לרדת ולהתלכלך איתו. החבר'ה יותר ממוכנים להיענות, והשלישיה הלוהטת מתחילה. מרי מתחילה במציצה מומחית של איברו המאסיבי, בעוד זוזו מתגרה בו עם הכוס הרטוב שלה. הבחור לא יכול להתאפק וצולל את הזין שלו לתוכה, מזיין אותה חזק. לאחר מכן זוזו מצטרף, רוכב בתורות על הזין שלו ומזיין אותה. השיא של הדיבורים המלוכלכים שלהם מוביל לחילופי בהצטיינות לוהטת, כשהחבר'ה ממלאים בשקיקה את פיהם אחד בשני מטענים חמים. הסצנה מסתיימת עם החבר'ה שמכסים את פני התינוקות והגוף שלהם בזרע הדביק שלהם.