Zuzu a Mari, dvě bisexuální holky, potkají dobře vybaveného muže na žhavou trojku. Po nějaké špinavé řeči dychtivě obsluhují jeho obrovský penis, zapojují se do intenzivního hlubokého hrdla, lízání míčků a hry s kohouty. Vyvrcholení vede k výstřiku na hruď Zuzus a výměně spermatu s Mari.