Η Daisie Belle και η Autumn Rains, δύο εκπληκτικές μελαχρινές, ενώνουν τον Jay Tee για μια άγρια συνάντηση. Μετά από έντονο γαμημένο πρόσωπο και βαθύ λαιμό, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο, εξερευνώντας κάθε τρύπα με το τεράστιο πέος του Jays.
Η Daisie Belle και η Autumn Rains, δύο αποπνικτικές μελαχρινές με πλούσια περιουσιακά στοιχεία, αποφασίζουν να επισκεφτούν τον φίλο τους Jay Tee.Η μέρα ήταν μάλλον ήρεμη, αλλά ήταν αποφασισμένες να κάνουν τα πράγματα ενδιαφέροντα.Με το που έφτασαν στο σπίτι του, το τρίο δεν έχασε χρόνο για να ασχοληθεί με τις δουλειές του.Ο Jay Tei, ένας crossdressing λάτρης, φόρεσε το αγαπημένο του ντύσιμο, ένα στενό κόκκινο φόρεμα που τόνιζε τις ηδονικές καμπύλες του.Τα κορίτσια δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στη γοητεία του εντυπωσιακού πακέτου του και εναλλάξ ρούφηξαν τον τεράστιο πούτσο του.Η Jay Tees, με τη σειρά της, επανέλαβε τις δεξιότητες του, ευχαριστώντας τις σκηνές με τα δάχτυλά του.Τα ταλέντα του έκαναν ένα άγριο σκηνικό με ταλαντούχα του, ενώ τα κορίτσια παρακολουθούσαν με πάθος τα χέρια τους και το στόμα τους σε έντονες στάσεις.Το μέλος της Jay Tey, κάθισε στο στόμα του και εκτέλεσε έντονη πίπα.